金融科技

今年內金管局共發出八張虛擬銀行牌照，當中，WeLab 是唯一一間以自資形式獲得牌照的公司，因此未來發展前景備受市場關注。WeLab 創辦人兼行政總裁龍沛智出席 Hong Kong FinTech Week 2019 後表示，預期 WeLab 於明年初開業。他相信初期大多虛擬銀行先以試業形式推出服務及首推定存產品，之後數季市場才推出其他產品。

▲龍沛智預期 WeLab 於明年初開業

龍沛智指出，雖然公司以自資形式取得虛擬銀行牌照，但好處是更靈活地按顧客需要而隨時轉變決策。他強調不會拒絕與其他夥伴合作，目前希望與擁有龐大零售客戶群及零售和支付相關的公司合作。另外，他透露現時招聘工作已達到年初計劃的八成至九成，年底前員工數目可達 200 人，未來會按規模再增加員工。

▲尚乘集團計劃申請新加坡數碼銀行牌照

尚乘集團董事長兼首席執行官蔡志堅(上圖)表示，早前由尚乘及小米合資投得的虛擬銀行，已命名為「天星銀行」，初期投資 15 億元，現在籌備在香港開業的工作，最快今年底試業，現在會集中於市場推廣部署工作。另外，集團夥拍新加坡當地金融及非金融企業，計劃以合資形式向新加坡金管局申請數碼銀行（Digital Bank）牌照，他希望於兩地擁有數碼銀行牌照後，可以捕捉兩地跨境投資及貿易資金雙向流動商機，同時可將業務輻射至大灣區及東南亞。

▲渣打牽頭成立的 SC Digital Solutions 計劃明年初開業

由渣打銀行、電盈、香港電訊及攜程金融合營的虛擬銀行「SC Digital Solutions Limited」亦有公布最新進展，公司行政總裁顧海(上圖)表示公司的業務仍是籌建階段，只透露該行計劃於明年初開業，目前團隊擁有 150 人，期望可推出安全、穩定及良好客戶服務體驗的虛擬銀行服務給客戶。

▲友信證券於未來 3 年投資至少 5 億元於 APP 業務

而友信證券董事洪桃李(上圖右一)認為，政府亦可考慮開放香港券商在大灣區設立辦事處，方便內地投資者開設戶口和投資港股，促進股票市場的良性發展。他又指，大灣區內各地區應強化區內金融市場互聯互通，循序漸進地推動大灣區內證券、基金等金融產品跨境交易，希望為大灣區的投資者帶來不同類型的投資產品。至於友信證券的發展方面，洪桃李預計，未來 3 年投資至少 5 億元，開發及營運「uSMART 友信智投」手機程式平台，他透露，公司主要收入並非佣金，增值服務為收入的關鍵，並相信公司利用人工智能及大數據等金融科技技術可吸引更多用戶。

面對愈來愈多的金融科技新創公司顛覆金融服務市場，傳統的金融機構近來開始選擇與大型科技企業合作推出新產品來應對。除了 Apple 與高盛合作推出 Apple Card 之外，Google 最近亦據報指正在準備推出虛擬銀行產品。

數碼銀行服務已逐漸成為主流，可提供更多金錢交易和人類互動間的數據供分析，滙豐指出，全球 87% 的零售銀行 交易均透過數碼方式進行。

近日金融科技專家 Markos Zachariadis 教授為滙豐撰寫《未來銀行 – 數 碼金融時代》報告，報告指出， 客戶會開始透過數碼身份檔案加強管理他們的個人數據。而銀行將成為「信託代理人」以管理、發展和保護客戶的數碼身份，以及與公用事業或零售商等金融業以外的第三方服務之接觸。

報告分為三個關鍵範疇，1) 科技與數據賦能方面，預料未來十年金融科技公司與銀行之間的合作關係極有可能會倍增；有資產支持的加密資產（例如穩定幣）或央行數碼貨幣 (CBDCs)可能更加普及，相反缺乏任何資產支持和發行人的「原生」加密貨幣將無法普及等。2) 風險管理優勢方面，預料未來十年監管科技企業的投資會繼續蓬勃，將某些合規類別商品化 ；網絡安全是銀行日益重要的首要任務並成為投資重點；以及預料監管會繼續加強，將來會有更多非傳統金融參與者落入監管範圍。3) 消費者行為革命方面，預料未來十年，現金和「塑膠貨幣」都不會在未來 10 年消失，因為新的數碼支付方式必須先得到消費者測試、調整和信任；以及銀行再不限於按揭、貸款、儲蓄等產品，可以根據客戶當時的動態需求為其定制服務等。

▲Andrew Connell 料未來銀行將在十年內大幅加快步伐

滙豐零售銀行與財富管理全球合作創新與合作總監 Andrew Connell 出席記者會時表示，未來銀行的步伐將在十年內大幅加快，而亞洲市場（包括香港）已運用科技促使繳款和理財服務變得方便快捷，很多理財應用程式、解決方案和平台已獲得廣泛使用。他又說，在十年內，科技創新將令消費者更易獲得所需的銀行服務。

Andrew Connell 又指，數碼語音啟動或會成為與客戶交流的預設方式，擴增實境技術在現實生活情境出現，而顧客亦可 選擇與真人顧問交談以解決更複雜的金融問題。相較於尋找個別產品類別，例如儲蓄，借款及投資產品，銀行將可根據客戶的數據檔案作出最合適的建議。

▲Andrew Eldon 認為「未來銀行」營運模式取決於能否在創新與風險管理找平衡

另外，滙豐香港區零售銀行及財富管理業務電子服務平台主管 Andrew Eldon 指出，香港的零售客戶對儲蓄和投資都較為積極進取，希望透過更多個人化的工具推出市場，為香港人提供符合期望的儲蓄和財富增值服務。 不過，他認為「未來銀行」的營運模式取決於銀行能否在創新與風險管理之間找到平衡，以及用合適的監管框架維持消費者信任和信心。

Andrew Eldon 又說，透過掌握新的數據來源和分析技術，銀行可以更了解客戶需要， 但要令未來個人化銀行服務成真，銀行和監管機構將需要積極應對關乎客戶利益的風險，並保障整個金融體系。

本地網上貸款平台 MoneySQ 將會逐漸商業轉型，由著重於個人貸款，轉為中小企貸款。公司金融科技總監楊偉強(上圖右)表示，於本季下旬開始，MoneySQ 將利用人工智能 AI 程式辨認銀行對帳單的真偽及內容。他指出，MoneySQ 主要透過各項新金融科技硬件，例如：大數據、雲計算、物聯網等，為本地中小企設計網上生意配對及借貸平台，而目前平均每月已有數百個貸款個案。

楊偉強認為，經過多次環球金融海嘯及最近的社會運動影響，香港經濟前景不明朗，傳統借貸公司會陸續收緊融資標準，中小企面臨信貸申請被拒絕的機會增加，或者可選擇的融資方案有限。他說，在 MoneySQ 推出新計劃之下，即使中小企無抵押品、欠良好信貸記錄、或是財務記錄未經審核，只要通過風險評估，即可決定是否批核款項，他又強調公司不會因現時的經濟狀況而增加借貸批核的門檻。

另外，楊偉強透露， MoneySQ 與銷售時點情報系統 (POS) 公司、會計硬件供應商 、數碼營銷公司等合作，從而推廣公司的借貸服務。同時合作伙伴提供大數據後，MoneySQ 再作出數據分析，評估借貸申請人的業務狀況、營運開支收入，以及推測擴充或倒閉的可能性。

由亞洲保險與高瓴資本合資成立的「安我保險」(Avo Insurance)，上周獲保監局發出首個虛擬一般保險牌照並已正式開業，公司執行董事及行政總裁黃子遜於記者會上表示，公司籌備時間約兩年後，首階段推出三種類型的保險，包括：旅行保障、癌症保障和電子錢包保障，主要針對客戶為年輕人及 B2C 客戶。

▲黃子遜期望「安我保險」最快 3 至 4 年收支平衡

黃子遜指出，安我保險推出的旅遊保障的保費低至 39 元；而癌症保障主要針對八種常見疾病，包括：腦癌、膽癌、胰癌、肺癌、肝癌、胃癌、腎癌、大腸癌，年保費 125 元起，最高賠償額(終身保障限額)為 300 萬港元，續保後的保障可持續到 85 歲；至於本港首推的電子錢包保障計劃、年保費低至 79 元。黃子遜表示，目前公司約 40 名員工，未來會增聘人手，並將會推出更多創新保險產品，她期望最快 3 至 4 年收支平衡。

▲張雲正透露，正審批至少兩個虛擬保險牌照申請

保監局行政總裁張雲正表示，近年內地訪客新造保單保費佔比持續下跌，由過去高峰期 40%跌至今年上半年 26%，而近月受到香港社會情況影響，預料第三季內地訪客新造保單保費將下跌雙位數字。

另外，他透露，目前保監局正審批至少兩個經「快速通道」申請的虛擬保險牌照，審批階段成熟，過程審慎樂觀，他強不會將審批標準降低，並預料未來數月有結果。

除了亞洲，南美洲的金融科技界亦有相當蓬勃的發展。最近巴西的金融科技新創企業 Nubank 就宣佈用戶突破 1,500 萬，比 8 月的數字大幅提升 25%。

近年大型科技企業陸續推出金融產品，他們貼近消費者需要的服務亦在確實地衝擊着金融市場，令傳統大型銀行也需要與時並進。最近傳統大型銀行更開始有向金融初創尋求合作或者進行併購的趨勢，挽回市場的控制權。

香港最近幾個月社會不穩，不斷出現示威活動，對營商環境有一定影響。不過渣打集團 CEO Bill Winters 最近在一個活動上就表示，香港的示威活動對他們推出虛擬銀行服務的計劃並沒有任何影響。

Microsoft 舉行年度 Microsoft Hong Kong Summit。香港及澳門區總經理陳珊珊於傳媒午宴上表示，目前香港經濟局勢不明朗，但公司在香港業務仍能保持增長，更表示明年的業務預算沒有作出調整。她指出，在不明朗的環境下，企業更應比之前行多一步，提升靈活性、應變能力及創新。

▲Microsoft 香港及澳門區總經理陳珊珊

陳珊珊表示，過去數月本港的政經環境充滿變化，期內部分客戶曾提出幾項需求，包括：業務應變力（Business Agility）、流動性（Mobility）及安全性（Security）。陳珊珊舉例，近月本港零售氣氛疲弱，零售商戶亦可透過電商（E-Commerce）幫忙開拓渠道及控制成本；另外，部分客戶的員工因交通問題未能上班及跨國員工不便外遊等原因，可透過微軟 Office 365、Teams 等程式進行遙距會議；以及近日社會越來越關注安全性問題，陳珊珊透露部分客戶與 Microsoft 合作的趨勢上升，旨在幫助其提高私隱及安全度。

近年金融科技新創公司發展非常蓬勃，新技術大幅改變了傳統金融業的運作模式，挑戰大型金融機構的既有優勢。不過最近摩根大通就予以反擊，推出商戶即日結算服務，提升商戶的現金流動性，劍指其他提供類似服務的金融新創公司。