支付系統

近年「數碼化改革」席捲亞太區，各行各業逐漸實現數碼轉型，與數碼經濟接軌，而電子商務、電子錢包和感應式支付的交易量更再創新高。《Visa 消費者支付取態研究 4.0: 行業展望》研究揭示在眾多數碼支付方式中，香港的電子錢包使用率不斷上升至高達 79%，當中 55% 受訪消費者均使用感應式流動支付和二維碼支付消費。在這股改革熱潮下，企業應著眼配合消費者數碼消費習慣，及時調整營商策略迎來新機遇，邁向下一發展階段。

踏入 2023 年，世界將成為一個全天候永無間斷的大市場。從實體舖、電子商務平台、生活應用程式、社交媒體、數碼資產、至元宇宙，生活中每一個交會點都可以是一個新商機。

Visa 揭示將會顛覆支付行業的 5 大趨勢，以助企業把握電子商務的機遇：

一）數碼支付百花齊放

隨著感應式支付、電子錢包、二維碼支付、網上轉賬和先買後付等支付方式正漸趨普及，消費者將有更多支付選擇。香港正積極研究及測試央行數碼貨幣 (CBDC) -「數碼港元」，亞太區 CBDC 研究也取得關鍵進展，揭示數碼支付蘊藏龐大的應用潛力。CBDC 目前被視為加密貨幣和穩定幣的有效替代品，預計會作爲新興支付方式進入公眾視野。

數碼支付預計將會變得更加百花齊放。因此小微型企業應細選適合自己的支付方案。無論是線上還是線下支付，如果消費者在支付過程中遇到阻礙，均會影響購物意欲。

二）感應式支付興起

在香港，電子錢包已成為熱門的支付方式之一。韓國、馬來西亞、泰國和越南也將陸續推出電子錢包，令移動感應式支付在整個亞太區進一步流行。Visa 留意到，許多使用移動感應式支付的消費者不再攜帶實體錢包甚至現金。

當中交通出行將是感應式支付進一步普及的切入點。根據 Visa 在其他市場的以往經驗，當消費者習慣在日常生活包括交通出行中使用感應式支付令支付體驗更加便利的時候，報攤和便利店等鄰近零售點也會開始迎合消費者的需求而接受感應式支付服務，進而擴展到更廣泛的零售領域，如超市和餐廳。去年，本地亦有超過 6000 輛巴士採納感應式支付，期待未來於港鐵推出感應式信用卡支付，及逐步擴展至更多公共交通工具。

三）小微型企業數碼轉型任務迫切

如今電子商務已完全融入我們的生活，小微型企業為了在競爭激烈的電子商務領域取得成功，應效仿大型企業進一步運用數碼工具獲益。首先小微型企業應開啟線上店鋪以加強品牌知名度，增加支付選擇，同時運用直播和社交媒體等新興消費者購物途徑在競爭激烈的電子商務領域中突圍而出。

實體店方面，大型零售商則應該繼續創新發展，推出自助付款、送貨和自提服務，以及提升購物體驗的支付方式。許多大企業亦使用數據分析工具，根據消費情況和客流量來實現智能商業決策。同樣，小微型企業應借助這些工具與行業接軌。

四）網絡詐騙凌厲、手法層出不窮

企業加快數碼轉型的同時，網絡犯罪分子也正在蠢蠢欲動，而數碼化商業環境將是他們眼中最有利可圖的目標。Visa 代碼化技術仍然是防範詐騙的重要策略之一，它以獨特識別碼 （代碼）取代信用卡 16 位帳戶號碼及其他敏感資料進行交易，即使騙徒獲得識別碼也得物無所用，保障消費者隱私安全。根據 Visa 的觀察，欺詐率於代碼化交易中降低了28%，交易批核率則上升了 3%。代碼化技術正在各地得到大規模應用，支付體系中的每一方，包括消費者、企業、發卡機構、收單機構和金融科技公司均會受益。

五）開放數據發展迅速

香港金管局為提升香港的數據基建而於上年推出「商業數據通」，為銀行和非銀行組織之間提供單一接口連接，使數據共享可擴展及更安全有效，也具有讓消費者獲得更多金融服務的巨大潛力。目前，亞太區的數據合作夥伴關係正逐步形成，我們有望看到更多的金融機構將信貸和分期還款解決方案等服務，整合於面向消費者的市場平台和超級應用程式內。

隨著亞太區開放數據的形成更加全面，人們也將重新關注數據隱私和保護問題。Visa 的一項研究發現，超過 80% 的消費者擔心企業之間共用數據存在私隱問題。雖然企業在開放數據的支援下逐步打造個性化的消費體驗，但它們的成功也將取決於與消費者逐步建立信任的過程。

2023 年，數碼世界和現實世界之間的界線將會變得更加模糊。在開放數碼經濟帶來新機遇的同時，企業也需打擊隨之而來的新詐騙行為，幫助小微企業追趕上大型公司的發展，同時消費者將會有更多支付選項，支付環境變得更加百花齊放，而如何令整個生態體系變得更互聯互通將成為參與者的重點合作領域。

撰文：Visa 香港、澳門及台灣地區產品部副總經理鍾德怡

數碼人民幣作為中國的 CBDC，近年已經逐漸開始試點測試，最近深圳羅湖區舉辦了一個數碼人民幣活動，向香港居民發放數碼人民幣消費補貼，不過反應不算熱烈。

受疫情影響，人們留在家中的時間越來越多，並且紛紛尋找新的娛樂方式，電子遊戲業因而獲得顯著增長，即使各國開始放寬社交限制，增長勢頭仍然有增無減。觀察人士預計，行業收入將於 2022 年增加約 100 億美元，總收入將於年底前突破 2,000 億美元 。預計全球玩家的數目將由 2020 年的 26.9 億上升至 2023 年的 30.7 億。

放眼鄰近地區，亞太區仍然是全球最大的遊戲市場，區内玩家佔全球總數的 55% ，消費者支出亦佔全球的 49%。而在香港，遊戲業預計將以近 9% 的複合年增長率持續增長，市場規模預計將於 2026 年達到 1.75 億美元。總括而言，遊戲業破紀錄的增長速度反映出行業高度的抗逆能力。

因此，現時是最好的時機讓本地遊戲開發商和發行商吸引更多新玩家，並進一步實現增長。破格的遊戲設計及玩法，當然是吸引玩家的關鍵因素，但要留住玩家往往超越遊戲設計本身。從建立無縫的支付系統，讓玩家可在玩遊戲時輕易購買可下載內容 （Downloadable content, DLC），到強化支付流程的安全性，提供流暢的玩家體驗可在業務發展中扮演重要角色。

流暢的遊戲內購交易

免費下載遊戲已成為開發商和發行商，近年最有效的營利模式之一。在此模式下，絕大部分的收入來自遊戲的內購交易 （In-game purchases），包括小額交易及購買 DLC 等。到 2023 年，內購收入預計將佔全球遊戲總收入的 77%。因此，提供無縫的內購交易流程，是提升整體玩家體驗的關鍵。

善用數碼支付平台是優化内購交易流程的關鍵。這些平台讓玩家無須輸入一切信用卡及個人資料，只須用戶名稱和密碼登入即可完成交易。透過盡量簡化購買 DLC 和進行小額交易所需的步驟，讓玩家可更專注享受遊戲本身的刺激和快感。

除了提升遊戲體驗，數碼支付平台還可以幫助開發商和發行商更容易接觸世界各地的玩家。由於這些全球化平台支援多個國家和地區，他們只須作出輕微調整就可以涵蓋不同地區的熱門支付選項，令遊玩過程變得更為爽快。

安全可靠的遊戲體驗

遊戲業的高速增長無疑為開發商和發行商提供了可觀的機遇，但與此同時，隨著遊戲使用的平台日益普及，令它們成為不法之徒的攻擊目標，尤其是電腦遊戲。一項研究發現，與遊戲業相關的網上企圖欺詐個案在短短一年內躍升 393%。另一項研究亦指出，五分一的遊戲玩家表示親身或認識其他人曾經歷相關的詐騙事故。

這些安全威脅可令遊戲開發商和發行商，每年損失高達 40%的內購和小額交易收入。此外，終端用家的保安漏洞亦會削弱玩家對遊戲安全的信任程度，進而打擊品牌的整體聲譽。

安全可靠的支付平台可透過加密和雙重驗證等方式，確保內購交易在安全的環境下進行，加上全天候的欺詐偵測監控，使遊戲開發商和發行商能夠快速識別威脅和欺詐交易，然後作出應對。亦有平台為賣家提供安全保障，甚至涵蓋數碼產品交易，協助賣家在交易出現問題時將損失減至最低。

優化玩家體驗  捉緊潛在機遇

對於遊戲開發商和發行商而言，現正是進一步拓展業務的黃金時機。透過提供流暢而安全的玩家體驗，不但可增加收入來源並擴大玩家群，更可將打機的樂趣帶進世界各地更多人的生活當中。

撰文：PayPal 香港、南韓及台灣市場主管傅孟瑳

Facebook 對於電子付款產品一直都相當有野心，即使他們的加密貨幣計劃失敗，也仍然有電子錢包 Facebook Pay 在開發中。最近它就即食改名為 Meta Pay，更明確展示其發展目標。

受疫情對網購的刺激，加上電子消費券帶動的影響，本港的非接觸式電子支付近年極速普及。Visa Back to Business 於去年 12 月進行的研究便發現，95%受訪香港小微型企業表示將於 2022 年接收非接觸式或更多的數碼支付方式，較全球平均值（82%）為高。同時，超過一半香港消費者預計會在 2022 年更頻繁使用數碼支付；卻有近三分一消費者表示，曾因實體店鋪無法支援數碼支付而決定不購物。

Visa 香港及澳門區董事總經理 Maaike Steinebach（上圖）表示：「Visa 2022 年首季度透過非實體卡支付跨境相關項目（旅遊相關支付除外）的交易量按年增長 16%，較疫情前（2019 年同期）增長近 70%。從多個方面來看，我們正走出新冠疫情陰霾，業務發展甚至較疫情開始前更佳。在亞太地區，數碼支付流通已有 80 兆的機遇，當中 B2B 佔 50 兆，而 B2b（企業對小微型企業）亦有 2 兆，可見數碼支付乃未來的增長關鍵。」

展望未來， Steinebach 表示Visa 主要放眼 3 個領域：

一、推動智慧出行的支付方式

• Visa 認為大眾在日常生活的各類支出均可增加採用電子支付的機會，尤其是交通。現時超過 6,000 輛巴士覆蓋九巴、龍運、城巴及新巴路線已接受 Visa 感應式支付。
• Visa Tap to Phone 的手機感應收款方案，於的士行業的應用是填補智慧出行的重要一環。
• Steinebach 透露港鐵亦將於 2023 年落實信用卡支付車費。

二、針對數碼優先為企業和消費者提供數碼支付體驗

• Visa 於 2020 年 6 月設立目標，協助 5 千萬間小型企業於 2023 年底前實現數碼化。
• 將銀行卡支付經驗引入匯款領域，特別是跨境匯款，從而加速 B2B，B2b，B2C，或 P2P 等支付流程的創新。 
• 為旅遊業復甦做好準備，商戶透過 Visa Tap to Phone 能有效滿足遊客對便捷、安全和可靠支付的需求，有助提升營運效率及收入。
• 除推出高透明度和更富彈性的商務卡解決方案，支付銀行只須連接 Visa B2B Connect，便可與收款銀行直接交易，減少跨境支付的處理流程及時間。本地客戶包括：創興銀行。

三、支持數碼資產及元宇宙發展

• 為支援藝術家、音樂人、時裝設計師等創作人透過 NFT（非同質化代幣）開拓業務，Visa 最近便公布其創作者計劃，分階段協助獲揀選的小型企業經營者深入了解 NFT 背後的科技及平台運作方式。
• 而在支收加密貨幣方面，Visa 目前正與 65 個加密貨幣平台合作，讓用戶可簡單以 Visa 卡購買加密貨幣，並於全球 7 千萬間商戶以加密貨幣進行支付。
• 另透過 Visa Crypto Partner Wallets，即使賣家身處另一國家亦能以 USDC (U.S. Dollar Coin) 安全收款。

電子消費券第一期發放後成功刺激市民消費意欲，十月發放第二期，再加上近月有不少新電子產品推出，相信會再次推高消費意欲。

政府指定電子支付營運商之一的 AlipayHK 透露，首輪消費券登記中約兩成人選用 AlipayHK，8 月份消費總交易金額環比錄得逾 110%升幅；而單筆交易金額在港幣 1,000 元或以上的交易數量，較 7 月升近 160%，其中電子產品類交易金額增幅最明顯，環比增加超過 10 倍。

單筆交易金額介乎港幣 200 元至 999 元的交易筆數則增逾 140%，顯示在政府消費券和商戶優惠的刺激下，AlipayHK 用戶購買中高金額商品的意欲明顯增加。而隨著 10 月次輪消費券派發，AlipayHK 將聯同商戶共再次推出優惠券，相信有助刺激市道。

行業方面，電子產品增幅最明顯，8 月交易金額勁升 1000%，交易筆數增近 5 倍。其次，美妝珠寶增幅排第二，交易金額及筆數分別上升 6.2 倍及 5.9 倍，運動用品、健身美容及娛樂增值服務，交易金額及筆數分別增 3 倍及 2.2 倍。

至於消費習慣方面，AlipayHK 用戶數據則顯示門店消費仍最受歡迎，8 月交易筆數佔當月總交易筆數超過 7 成，交易金額較 7 月增長近 170%。而多個大型網購平台和外賣平台相繼加入 AlipayHK 後，本地線上交易亦躍居第二位，交易金額增長超過 100%，顯示線上生意發展潛力大。

政府推出電子消費券，目的之一是希望推動電子支付工具。Visa 雖然並非消費券之指定營運商，但也間接成為政策的受惠者，畢竟消費者習慣使用電子支付和購物行為的改變，長遠也會刺激到他們的業務增長。正如疫情之下，Visa 的非接觸式（Touchless）支付服務亦錄得明顯增長。

受惠於電子消費券的還有各式小商戶和中小企，不過 Visa 最近一項對中小企業的研究發現，由於向銀行申請公司帳戶門檻偏高，大部分本地中小企業仍透過銀行轉賬或支票向供應商支付結算費用。然而在電子商務加速發展下，中小企普遍期望加強營運及風險管理。研究結果顯示，40%中小企認為營運及風險管理需求，體現在中小企業需合適工具以減低成本；另有 31%相信提升內部效率相當重要，有助保持競爭力。 

▲Visa 香港、澳門和台灣地區產品部副總經理鍾德怡（左）及總經理 Maaike Steinebach（右）。

Visa 商務信貸評分供銀行參考

此外，受疫情影響而難以到銀行分行處理財務事宜（26%），亦構成中小企營運管理及成本控制上的挑戰。儘管大多數受訪中小企期望直接與銀行客戶關係經理對話，然而服務費高昂（22%）以及服務水平低（20%）每每令他們卻步。 

有見及此，Visa 宣佈推出 Visa Business Debit Card。除此以外，Visa Consulting 更會為銀行提供商務信貸評分的參考，助銀行更準確更快速批核中小企信用卡。

Visa 香港、澳門和台灣地區產品部副總經理鍾德怡指出：「每十間中小企便有七間認為商務信用卡有用，員工亦希望能分拆個人與企業開支簽賬，然而僅 11%能成功申請。過去因為中小企信貸批核門檻偏高（40%），但扣賬卡因不涉及信貸風險，因此審查門檻大幅下降。而全新的虛擬信用卡則容許老闆限制每張卡的簽賬額及支付對象，讓財務管理更方便，同時有助預防濫用。」

Tap to Phone 率先支援 Sony Pay

而為迎接電子消費券帶動的電子支付商機，Visa 除將服務延伸至非傳統商戶外，今年亦推出以 Android 智能手機取代終端機的「Tap to Phone」功能。據悉，Tap to Phone 四月時已開始支援 Sony Pay，未來計劃支援更多營運商。不過就會否支援 Apple Pay，Visa 就表示因蘋果暫不開放 NFC 予第三方開發商，因此暫未有此計劃。

$5,000 電子消費券正式開始接受登記，最備受關注的除了首日登記「大塞車」，相信是各大儲值支付工具營運商和商戶提供的優惠。

截至七月五日晚上，已有超過 310 萬名市民進入登記平台遞交電子登記。資科辦發言人表示，由於過去兩日不少選擇透過「智方便」登記電子消費券的市民，並非「智方便」現有用戶，新登記導致指令積壓及頁面被閒置，擠佔網絡資源，造成長時間輪候的情況。

故政府資訊科技總監辦公室發言人宣佈，從七月六日起，「智方便」用戶須透過流動裝置內的應用程式登入，從而將輪候時間將大大縮短。如非「智方便」現有用戶，須先另行開通「智方便」帳戶，才可以該應用程式登記消費券。此外，市民仍可利用申領去年現金發放計劃的資料，以回答相關保安問題作身分認證；或輸入個人資料並上載身份證複本作身分認證。

小商戶想吸消費券首要泊個好碼頭

不過作為中小企及小商戶，想要受惠電子消費券首先要泊個好碼頭。四家由政府甄選的儲值支付工具營運商支付寶香港、八達通、Tap & Go 拍住賞及 WeChat Pay HK 除推出抽獎、現金回贈和折扣優惠助商戶吸客外，又如何能讓旗下商戶把握電子消費券所帶動的商機？

首先就成本方面，四家儲值支付工具營運商均盡量減免本地商戶（特別是中小企）安裝及使用相關支付工具的費用，以及處理以消費券付款的手續費。以 AlipayHK 為例，這期間除豁免連接後台系統的收款機（POS）安裝費用，更為新商戶提供買 1 年送 2 年優惠，每日成本低至 1 元即可開店。

坊間不少小商戶或網店表示基於成本考慮，並不打算單為消費券而安裝 POS 或申請電子支付服務，以免日後須負擔額外的營運成本。有見及此，AlipayHK 讓商戶可免費申請「商戶碼」，只須要一張專屬二維碼即可收款，同時指定商戶更可於即日起至消費券有效期間獲減免交易費，以減輕其營商負擔。

而 WeChat Pay HK 方面亦有類似措施，由 5 月 20 日至 12 月 31 日期間，中小商戶使用「WeChat Pay HK 收錢碼」收款，交易手續費全免。中小商戶可透過一站式收款解決方案「WeChat Pay HK 收錢碼」，免費成為 WeChat Pay HK 商戶。

▲支付寶港澳台總經理李詠詩(左)與 SHOPLINE 香港區總經理韋百濤(右)為中環 IFC 開設 Pop-up 實體店揭幕。

電子支付提升購物消費體驗

作為消費者，每張八達通卡或個人電子錢包只能與單一登記掛鉤，即必須四選一；但對網店或商戶而言，覆蓋自然愈廣愈好，能盡佔商機。

以往擔心成本問題或不曾考慮採用電子支付的商店，亦好乘這次豁免安裝費手續費，試用一下電子支付方式，看看哪一個成效最高最受客戶歡迎。畢竟線上線下零售如今講求的是購物消費體驗，支付體驗亦是其中一環。

聯乘活動浪接浪為商戶爭取曝光

電子消費券除了是小商戶的兵家必爭之地，也是該四家營辦商吸納商戶與註冊用戶的大好良機。難怪各出奇謀，力求爭取更多優惠，吸引最多新用戶採用為登記領取消費券的平台。

合作聯乘活動一浪接一浪，先有 Tap & Go「拍住賞」便與太古廣場、太古城中心或東薈城名店倉合作，而 WeChat Pay HK 亦和騰訊公益發起「日行一膳」計劃；Alipay 則再度與奧海城攜手，推出「AlipayHK x Sino 消費券體驗館」；至於八達通則宣佈與 ZA Bank 攜手推廣消費券計劃。至於各個營辦商大抽獎的詳情，讀者有留意的話已盡數收錄於 unwire.hk 的懶人包內，在此不贅言。

▲AlipayHK x SHOPLINE 中環快閃店

帶動合作商戶客流 發揮乘數效應

作為不少本地開店平台之選的 SHOPLINE，自然亦要乘此良機為平台店家爭取曝光。SHOPLINE 選址中環 IFC 開設 Pop-up 實體店「POWERED BY  SHOPLINE」，與 AlipayHK 合作舉辦為期一個月的「消費券上券」快閃店活動。除於店內展出多家 SHOPLINE  商戶的商品，讓顧客在實體店即時掃描 QR Code 獲取商品優惠券，更推出「線上限時搶券活動」，導流消費者到 SHOPLINE 商戶的網店消費。 

SHOPLINE 香港區總經理韋百濤表示：「是次活動主要為中小企商戶而設，更會為用戶提供高達$10,000 元的 SHOPLINE 消費券，讓商戶可於平台上支付物流、廣告等費用。過去一年網購已成為香港人的習慣，而消費券公佈之後更有大量商戶查詢，可見市場有實際需求。透過 SHOPLINE 與 AlipayHK 無縫支付對接，盼能讓商戶輕鬆捉緊消費券商機。」 

支付寶港澳台總經理李詠詩則認同是次合作開設 Pop-up 實體店，主要為小商戶爭取曝光，同時又希望能藉今次政府消費券計劃，憑著「商戶讓利、電子錢包引流」的合作模式，聯動政府、商戶和平台，令更多用戶使用和了解流動支付，帶動合作商戶客流和生意，發揮更大的「乘數效應」，促進市場經濟復甦。

中國近來正式開始測試數碼人民幣，而為了普及其應用，六大國營銀行都已經加入試點計劃，而最近支付寶亦開始支援這個數碼人民幣系統。

自二月底的《財政預算案》後，政府昨日（四月十一日）終於公布協助推行消費券計劃的儲值支付工具營辦商甄選名單。

獲甄選的儲值支付工具包括：支付寶香港（​AlipayHK ）、八達通、Tap & Go 拍住賞，及 WeChat Pay HK。政府正與相關營辦商商討各項細節安排，包括系統設計、詳細流程等，目標於暑假期間開始接受登記。

財政司司長陳茂波表示甄選過程考慮了多項因素，包括儲值支付工具的普及度、使用的方便程度、商戶覆蓋面，及營辦商的相關經驗和配套、籌備所需時間等，亦徵詢了香港金融管理局的意見。

▲PayMe 登記用戶逾二百萬，當中八成為活躍用戶，即過去三個月最少曾使用PayMe 一次。

PayMe 大熱倒灶疑因消費點不足

對於 PayMe 大熱倒灶，香港資訊科技商會榮譽會長方保僑認為 PayMe 網上活躍用戶很多，惟實體商戶覆蓋率不足。至於覆蓋率同樣不高的 Tap & Go 拍住賞，他則指出 Tap & Go 背後的 HKT 擁有龐大的宣傳網絡。

「八達通發了 3000 萬張卡，香港幾乎人人有八達通，廣泛覆蓋性毋庸置疑，入圍很合理。至於另外 3 家儲值支付工具，中資背景那兩家經常有宣傳活動或派錢派折扣；而 Tap & Go 在宣傳上也看得出 HKT 不遺餘力，在直線行業如書展活動上也下了不少工夫，加上夥拍 Mastercard，始終有優勢。在零售層面，PayMe 的消費點不多，可能要在覆蓋率方面再下一點苦工。」

為鼓勵更多本地商戶參與計劃，政府已與各儲值支付工具營辦商商討，便利及支援本地商戶使用電子支付系統的安排。各營辦商已同意盡量減免本地商戶（特別是中小企）的安裝及使用相關支付工具的費用，以及處理以消費券付款的手續費。惟有小商戶表示誘因不大，拒絕為消費券額外安裝電子支付工具。

▲香港資訊科技商會榮譽會長方保僑相信今後將會愈來愈多人採用電子支付。

小店安裝誘因不大    消費習慣影響更深遠

「小店可能不願意採用，因為當中不少小店根本不受疫情影響，而且採用電子支付工具能追縱交易就要交稅。」不過方保僑亦指出尚有其他誘因吸引中小企採納電子支付，例如使用信用卡過去結算需要 T+3 至 60 日，而電子支付則有助縮短結算日期。他續指，過去高端食肆只收信用卡或現金，但隨著客人的消費習慣改變，近來愈來愈高端食肆考慮電子支付，查詢有明顯增長。

「情況和中國一樣，去到一個點，當無人帶現金出街就得轉用電子支付。這方面的發展可說是商家和消費者相輔相成。」

方保僑又形容，目前本地的電子支付覆蓋率約為六至七成左右，即使無法達到 100%全面實行電子支付，能達致八成已相當不錯。相信今後亦會愈來愈多人採用。至於如何落實執行以實體八達通使用消費券，則不妨參考今日公布「電子消費優惠計畫」優化版本的澳門。