華為監事會主席郭平近日透過內部「心聲社區」公開與新員工座談的紀要，直言華為在 ICT 及運算領域的終極目標並非打造自家最強大模型，而是「成為英偉達」——讓全球任何優秀大模型都能在昇騰、鯤鵗、超節點及集群上高效運行。這番表態發生在中美晶片角力進入白熱化的關鍵時刻：據 Bernstein 分析師估算，英偉達在中國 AI 晶片市場的份額將由 2025 年約 40%，急挫至 2026 年僅 8%，華為則有望攀升至約 50%。
華為不搶大模型 只想做算力底座
郭平在座談中明確劃出華為的業務邊界：連接與運算是核心戰場，但不同業務板塊對自研大模型的需求並不一致。他指出，ICT 及運算業務的關鍵並非擁有自研大模型，而是支援客戶構建優秀模型，確保各類主流大模型都能在華為的硬件生態上順暢運行。這種定位與英偉達目前角色高度相似——後者長期以「賣鏟人」姿態，靠 GPU 與 CUDA 生態系統壟斷全球 AI 算力供應鏈。搜狐財經分析指出，郭平這番話意味著華為計算業務的競爭維度已經從單純的硬件銷售，轉向生態支撐能力的比拼，昇騰與鯤鵗構成算力底座，超節點與集群則對應大規模並行訓練的工程能力。
算力差距未消 分析師意見分歧
不過，外部專家對華為能否真正比肩英偉達仍有分歧。華為輪值董事長徐直軍今年稍早宣布，新一代 Atlas 950 超節點的運算能力將是英偉達 NVL144 系統的 6.7 倍，計劃於 2027 年推出的 Atlas 960 超節點更將支援單節點 15,488 顆昇騰晶片，並預告未來將「每年運算力翻倍」。但美國外交關係協會（CFR）的分析卻給出截然不同的結論——現行昇騰 910C 的推理性能僅為英偉達 H100 的約六成，若以全球 AI 算力產出量計算，華為 2026 年的產能僅為英偉達的 4%，CFR 更預估到 2027 年，美國最頂尖晶片的運算力可能比華為最強產品高出 17 倍以上。英偉達創辦人黃仁勳今年 5 月接受 Special Competitive Studies Project 訪問時更直言，英偉達在中國的市場份額「現在已經掉到零」，比 Bernstein「8%」的預測更為嚴峻。這反映出這場競爭的複雜性：硬件性能追趕與市場份額變化，其實是兩條並不完全重疊的曲線。
從四成到「掉到零」 英偉達份額急速蒸發
真正推動這場敘事的，是美國出口管制帶來的市場結構重塑。Bernstein 研究報告顯示，英偉達在中國 AI 加速卡市場的份額已由 2024 年的 66%，一路下滑至 2025 年約 40%，並預計 2026 年進一步跌至 8% 左右；與此同時，華為的份額則有望攀升至 50% 上下，涵蓋約 120 億美元的銷售規模。國際數據公司（IDC）去年統計亦顯示，中國本土廠商去年已合共取得 41% 的加速卡出貨份額，英偉達雖仍以 55% 位居首位，但優勢已大幅收窄。英偉達在其 2026 財年 10-K 文件中亦坦承，公司「實際上已被排除在中國數據中心運算市場之外」，不再假設該地區帶來任何數據中心運算營收。
訂單與路線圖串聯的產業轉折點
若把時間軸拉長，這場變局其實醞釀已久。2025 年 9 月，華為首度打破多年沉默，公開昇騰晶片與超節點路線圖，揭開與英偉達正面對決的序幕。今年初，昇騰 950PR 如期於第一季推出，並隨後傳出中國 AI 初創公司 DeepSeek 向華為訂購至少 16 萬顆昇騰 950DT 晶片，用於內蒙古烏蘭察布一座 1 吉瓦級數據中心集群，成為華為算力生態獲產業實質採用的重要標誌。7 月，華為更進一步宣布將昇騰 950 系列超節點推向南韓市場，聲稱其推理性能可達英偉達 H20 的 2.87 倍，價格僅為四分之一，顯示華為的目標已不止於守住本土市場，而是嘗試複製英偉達在海外的商業模式。
生態之爭將決定下一輪 AI 基礎設施格局
對企業用戶而言，華為能否真正「成為英偉達」，關鍵不在於單一晶片跑分，而在於能否複製 CUDA 式的開發者生態黏性——這正是英偉達過去十年最難被撼動的護城河。隨著中國本土 AI 加速器份額持續攀升，全球 AI 基礎設施供應鏈的「雙軌化」趨勢恐將進一步固化，香港及亞太企業在採購算力設備時，或需同時評估性能、供應穩定性與生態相容性三重因素。當英偉達的中國份額真的如黃仁勳所言「掉到零」，這是否代表全球 AI 硬件市場已正式進入「一中一西」的平行時代？這個問題值得所有科技決策者持續關注。
資料來源：新浪財經、Reuters、CNBC、Tom’s Hardware、搜狐財經
