Tesla 行政總裁 Elon Musk 在 10 月 23 日第三季度業績電話會議上宣布，新一代 AI5 晶片將由 Samsung 德州廠房及 TSMC 亞利桑那州廠房共同生產。Elon Musk 表示 Tesla 目標是實現 AI5 晶片供應過剩，多餘晶片可用於數據中心。Elon Musk 表示未來會繼續開發汽車和機械人專用的 AI 晶片，同時強調，Tesla 會繼續使用 NVIDIA GPU 訓練模型，並非要取代 NVIDIA。
自家研發晶片性能號稱提升 40 倍
Tesla 在 2019 年已放棄使用 NVIDIA Drive 晶片，轉為採用自家處理器。Elon Musk 在會議中強調 Tesla 會繼續使用 NVIDIA GPU 訓練模型，並非要取代 NVIDIA。Elon Musk 表示 AI5 晶片設計極為出色，並透露過去數個月幾乎每個週末都與設計團隊合作。AI5 晶片刪除了 AI4 晶片中的舊版 GPU 及影像訊號處理器，因為 Tesla 是唯一客戶，設計團隊可專注滿足公司需求。
Elon Musk 聲稱 AI5 晶片尺寸是 NVIDIA 及 AMD 完整光罩設計的一半，在某些指標上性能較 AI4 提升 40 倍，每美元 AI 性能可能高出 10 倍。Tesla 宣布公司擁有相當於 81,000 片 NVIDIA H100 晶片的運算能力。AI5 晶片最初由 TSMC 在台灣廠房製造，其後轉往亞利桑那州廠房生產。AI5 晶片在 2024 年股東會議首次公布，是 Tesla Autopilot 硬件最新版本，用於處理自動駕駛功能所需訊號。
Dojo 項目告終 集中資源發展 AI6
2025 年 8 月 7 日 Elon Musk 確認 Tesla 會專注推進推理晶片，包括即將推出的 AI5 及計劃中的 AI6 架構。Elon Musk 在社交平台表示，當所有路徑匯聚至 AI6 時，他必須關閉 Dojo 項目並作出艱難人事決定，因為 Dojo 2 已成為演化死胡同。Dojo 項目在 2025 年中期解散，項目面對製造複雜性、記憶體限制及人才流失等挑戰。前 Apple 工程師 Peter Bannon 今年稍早離開 Tesla，他先前領導晶片設計及 Dojo 超級電腦開發。
垂直整合與特製晶片成行業趨勢
對企業而言，Tesla 自研晶片策略展示垂直整合優勢。特製化晶片讓企業提升性能並配合特定應用需求，評估現有 AI 晶片的適應程度可識別客製化功能機會。大型雲端服務供應商如 Google、Amazon 及 Microsoft 均投資自家 AI 晶片，部分專家認為特製晶片對特定任務可能更具成本效益或速度更快。除 Tesla 外，目前只有 Apple 設計自家晶片並同時用於產品及數據中心 AI 服務。
半導體行業正經歷多元化轉型，主要科技公司投資不同晶片架構以滿足 AI、雲端運算及專業工作負載需求。專為特定任務設計的特製晶片在 AI 領域佔據主導地位，提供更佳性能、效率及成本效益。下游產業中，超過三分之二企業正使用或考慮使用特製晶片，超過三成企業正內部設計晶片或考慮此做法。企業可透過與晶圓代工廠緊密合作及使用先進設計工具，開發針對特定應用改良的晶片，加快原型製作並降低開發成本。
AI 帶動半導體市場高速增長
2025 年晶片銷售預計因生成式 AI 及數據中心建設而飆升，雖然個人電腦及流動裝置市場需求可能保持疲弱。根據 McKinsey 數據，AI 加速器晶片年增長率約為 18%，是非 AI 應用半導體增長率的五倍。2023 年 AI 晶片市場價值 280 億美元（約港幣 2,184 億元），預計 2025 年達 408 億美元（約港幣 3,182.4 億元），2030 年可達 1,650 億美元（約港幣 12,870 億元）。NVIDIA 預計 2025 年將佔據 AI GPU 市場約 86% 份額。
高頻寬記憶體從小眾元件發展為 AI 基礎設施核心部分，銷售額預計從 2024 年 152 億美元（約港幣 1,185.6 億元）增長至 2026 年 326 億美元（約港幣 2,542.8 億元），2028 年複合年增長率為 21.7%。TSMC 計劃 2025 年將 CoWoS 晶圓產量增倍至 660,000 片，但供應仍可能緊張。採用先進製程節點（7 納米以下）的晶片預計 2025 年以 12% 年增長率增長，產能利用率超過 90%。企業應評估特製晶片的成本效益，考慮供應鏈韌性及地緣政治風險。
自動駕駛與機械人發展藍圖
Tesla 在業績會議中報告第三季度表現遜於預期，貿易關稅及 AI 研究開支上升抵銷創紀錄收入。投資者對強勁收入反應冷淡，因這發生在有利的電動車稅收抵免計劃結束前，Tesla 股價盤後交易下跌約 4%。Elon Musk 在電話會議完全跳過電動車需求更新，特別是聯邦稅收抵免上月到期後，沒有提及 Cybertruck、關稅或第四季度指引。Elon Musk 表示公司自動駕駛計劃即將如衝擊波般起飛，聲稱 Tesla 已有數百萬輛汽車透過軟件更新可成為全自動駕駛汽車。
Elon Musk 表示無人駕駛計程車服務將於今年底在德州奧斯汀推出，2025 年底前應擴展至 8 至 10 個城市，早期版本仍會保留司機。Elon Musk 表示公司將於 2026 年第一季展示名為 Optimus V3 的新版本機械人，承諾較現有原型大幅升級。Elon Musk 的 AI 初創企業 xAI 與 Tesla 有業務往來，已成為 NVIDIA 主要客戶，目前正在田納西州孟菲斯建造第二座大型超級運算設施。
未來展望：邊緣 AI 與晶片設計新趨勢
未來半導體行業將持續轉型，推理工作負載從數據中心轉向邊緣裝置的趨勢，以及特製 AI 晶片在關鍵領域取代 GPU 的可能性，將定義 AI 晶片進步的下一個十年。邊緣 AI 提供策略優勢，實現本地化高效處理以補充集中式雲端方案。2025 年將更強調「左移」方法，即在晶片設計及開發過程中將測試、驗證及確認提前進行。企業應建立內部 AI 晶片開發能力以減少對外部資源依賴，並加強策略靈活性。
來源：CNBC
