Google 母公司 Alphabet 旗下雲端運算業務 Google Cloud 於 2024 年 12 月 19 日宣佈，與全球資安巨頭 Palo Alto Networks 達成戰略性擴大合作。知情人士向路透社透露，Palo Alto 承諾未來數年內將向 Google Cloud 支付接近 100 億美元（約港幣 780 億元），屬 Google Cloud 歷來最大宗安全服務合約。此協議鞏固雙方自 2018 年起的合作關係，標誌著 AI 驅動資安服務正式進入十位數金額時代。本文將探討交易背後的戰略意圖、AI 資安市場爆發性增長，以及 Google Cloud 如何藉此挑戰 AWS 和 Microsoft Azure 市場地位。
AI 資安需求引爆：市場規模三年翻五倍
人工智能在網絡安全領域應用正以驚人速度擴張，全球 AI 資安市場預計從 2024 年的 231.2 億美元激增至 2025 年的 285.1 億美元，年增長率達 23.3%。市場研究機構預測數字將在 2032 年達到 1,361.8 億美元，複合年增長率高達 24.81%。Palo Alto Networks 總裁 BJ Jenkins 接受訪問時指出，現時每個董事會都在詢問如何利用 AI 能力，同時保護業務免受新興威脅，是次合作正是為解決此挑戰而生。這筆近 100 億美元投資中，相當大比例將用於開發結合生成式 AI 的新型資安服務，而非僅將現有服務遷移至 Google 平台。
Google Cloud 營收長 Matt Renner 強調，AI 帶來龐大資安服務需求，與過去傳統雲端安全有本質上差異。根據雲端安全統計數據，2024 年超過 60% 企業報告發生與公共雲相關的安全事件，83% 組織將雲端安全視為主要關切，數據洩露平均成本已攀升至 435 萬美元（約港幣 3,393 萬元）。更關鍵是 58% 開發人員預期 2024 年雲端安全風險將進一步增加，驅使 51% 組織計劃增加雲端安全投資，其中 31% 企業每年投入超過 5,000 萬美元（約港幣 3.9 億元）保護雲端基建設施。
技術整合策略：Gemini AI 與 Precision AI 的碰撞
此次合作技術核心在於 Palo Alto Networks 將利用 Google 的 Gemini AI 模型增強其安全副駕駛（copilots）功能，同時整合 Google Cloud 的 Vertex AI 平台。Palo Alto 在 2024 年 5 月推出的 Precision AI 安全解決方案已展現實力，方案包括 AI 存取安全（AI Access Security）、AI 安全態勢管理（AI-SPM）以及 AI 執行時安全（AI Runtime Security）三大核心產品。這些工具能識別 AI 模型、應用程式和資源中的漏洞，優先處理錯誤配置，並防範提示注入攻擊、模型阻斷服務等 AI 時代特有威脅。
透過這項合作，Palo Alto 客戶將能保護在 Google Cloud 上運行的活躍 AI 工作負載和數據，維持安全協議，加速 Google Cloud 整合，並簡化安全解決方案。值得注意是 Palo Alto 已在 Google Cloud Marketplace 上產生超過 20 億美元（約港幣 156 億元）收入，擁有超過 75 個聯合解決方案。這種深度整合不單是技術層面結合，更是商業生態系統全面融合，為企業客戶提供從基建設施到應用層的端到端 AI 安全防護。
雲端三巨頭競賽：Google 追趕 AWS 與 Azure 的關鍵一步
這筆交易對 Google Cloud 具重大戰略意義，皆因其正努力縮小與市場領導者 Amazon Web Services（AWS）和 Microsoft Azure 的差距。根據 2024 年第三季度市場數據，AWS 以 31% 市佔率穩居第一，Microsoft Azure 佔 20%，而 Google Cloud 僅佔約 13%。然而 Google Cloud 正展現強勁增長動能，2024 年第三季營收突破 150 億美元大關，年增 34%，已成為 Alphabet 增長最迅速業務之一，正挑戰 YouTube 成為僅次於搜尋廣告業務的第二大收入來源。
D.A. Davidson 分析師 Gil Luria 表示，Google 要與 Microsoft Azure 有效競爭企業客戶，必須提供更全面服務範圍，包括安全軟件。Google 顯然深知這一點，在 2025 年 3 月宣佈以 320 億美元（約港幣 2,496 億元）收購雲端安全初創公司 Wiz，是 Google 史上最大收購案，遠超 2012 年以 125 億美元（約港幣 975 億元）收購 Motorola Mobility 的紀錄。該交易已於 2025 年 11 月獲美國政府批准，預計 2026 年完成。同時 Google 亦在 2025 年與 Meta 達成 6 年超過 100 億美元雲端合約，並與 ServiceNow 簽訂 5 年 12 億美元協議。連串大手筆投資顯示 Google 正全力衝刺雲端安全領域，企圖重塑競爭格局。
人脈與歷史：從 Google 高管到資安巨頭掌舵者
這筆交易背後還有一段人脈連結。Palo Alto Networks 現任行政總裁 Nikesh Arora 曾在 Google 任職長達十年（2004-2014），期間歷任歐洲營運副總裁、歐洲中東非洲區總裁，並在 2009 年至 2014 年擔任全球銷售營運與業務發展總裁，最後職位是資深副總裁兼首席商務長。在 Arora 領導下，Google 歐洲業務創造數十億美元營收，他對 Google 企業文化和商業策略有深刻理解。這層歷史淵源或是促成此次百億美元合作的重要催化劑，因雙方高層對彼此技術能力和企業願景有深度信任。
Arora 在 2014 年離開 Google 後曾短暫擔任 SoftBank Group 總裁（2014-2016），隨後於 2018 年加入 Palo Alto Networks 擔任行政總裁。在他帶領下，Palo Alto 積極透過收購擴大版圖，最新一筆是 2025 年 11 月宣佈以 33.5 億美元（約港幣 261.3 億元）收購次世代可觀測性領導廠商 Chronosphere，該公司年度經常性收入超過 1.6 億美元（約港幣 12.48 億元），年增長率達三位數。這項收購將把 Chronosphere 的可觀測性框架與 Palo Alto 的 AI 增強型 AgentiX 工具整合，為管理大規模 AI 工作負載的企業提供實時、自主修復能力。
企業數碼轉型的資安防線：從被動防禦到主動威脅獵捕
對於企業決策者而言，這筆交易揭示一個關鍵趨勢：AI 時代資安策略必須從被動防禦轉向主動威脅獵捕和自動化響應。Jenkins 將當前局勢比喻為當年雲端技術剛興起時，出現過去從未想像過的新型資安威脅；如今網絡攻擊手法，往往就是利用資安業者用來強化防禦的同一套生成式 AI 工具。這種「以 AI 攻 AI」的對抗態勢，要求企業必須部署更先進 AI 驅動安全解決方案，才能在這場軍備競賽中保持領先。
雲端安全市場整體規模亦印證此需求，2024 年全球雲端安全市場價值 360.8 億美元，預計到 2034 年將達到 1,210.4 億美元，複合年增長率為 12.87%。大型企業在 2024 年佔據雲端安全市場最高份額，主因是這些企業對雲端開發和基建設施的大量投資，增加網絡攻擊和數據洩露風險。由於這些企業處理包含敏感資料的複雜數據集，在企業內部建立強大雲端安全基建設施至關重要。87% 組織已採用多雲策略，72% 使用混合雲配置（公用雲和私有雲結合），這令資安防護需求進一步複雜化。
未來展望：十位數合約成為新常態
這筆近 100 億美元交易可能只是開端，隨著 AI 技術滲透到企業營運各個層面，雲端安全服務價值將持續攀升。Google Cloud 藉由與 Palo Alto 深度合作，除獲得可觀營收承諾，更重要是建立 AI 資安領域技術標準和市場信心。對企業而言，選擇雲端服務供應商時，資安能力已從「加分項」躍升為「必要條件」，而整合 AI 的下一代資安解決方案將成為決定性競爭優勢。在 CrowdStrike 全球當機事件後，企業對網絡資產保護投資意願明顯增強，預示類似規模雲端安全合約將成為產業新常態。Google、AWS 和 Microsoft 之間的雲端霸主之爭，正從運算能力和儲存容量比拼，轉向誰能提供最全面、最智能的 AI 資安防護體系。
資料來源： Reuters CNBC TechCrunch GlobeNewswire Palo Alto Networks
