Elon Musk 旗下人工智能公司 xAI 近期公開招募具加密貨幣與數碼資產背景的專家，負責訓練其 AI 交易模型，標誌這家頂尖 AI 初創正式把戰略版圖延伸至加密貨幣市場。最新釋出的職缺中，xAI 招募的「Finance Expert – Crypto」為全遙距角色，核心工作並非直接管理資金，而是教會 AI 模型如何像專業量化交易員般思考，從鏈上數據、衍生品市場到中心化與去中心化交易所之間的套利機會，都要能系統化拆解。這些職位主要面向美國候選人，時薪介於 45 至 100 美元（約港幣 351 至 780 元），要求應徵者具備碩士或博士學歷，或同等實務經驗。這波招募動作緊接在 SpaceX 宣布正式收購 xAI、整合火箭發射、太空網絡與 AI 能力之後，顯示 Musk 企圖把加密貨幣交易、Starlink 基礎設施與 AI 能力納入同一垂直整合體系。
xAI 進軍加密貨幣的戰略佈局
從職缺描述分析，xAI 期望建立的並非單純價格預測工具，而是能在高度不確定環境下進行結構化推理的 AI 交易模型。職務內容包括分析區塊鏈數據、建構代幣經濟模型、評估鏈上資金流、處理極端波動，以及在 CEX 與 DEX 之間尋找套利空間與效率落差。xAI 強調希望候選人能「站在專業投資人與量化交易員的視角」訓練模型，實際工作包含為前沿模型提供標註、評估與解釋，甚至錄製語音或影片說明，協助 AI 形成可追溯的推理鏈。另一份加密專家職缺則明確列出需熟悉 DeFi、永續合約、MEV、風險管理等領域，並指出這些角色屬遙距兼職，每小時薪酬區間落在中高水準，有意吸引真正「在市場上打過仗」的從業者加入訓練流程。
事件時序同樣關鍵，SpaceX 以私募市場約 8,000 億美元（約港幣 6.24 兆元）估值為基礎，完成對估值約 2,300 億美元（約港幣 1.79 兆元）的 xAI 收購後，新公司被外界視為全球最有價值的非上市企業之一。交易結構讓 SpaceX 成為 X.AI Holdings 的管理成員，將火箭、Starlink、社交平台 X 與 xAI 一併拉入同一控股架構，方便在軌道運算、全球通訊與 AI 模型訓練上進行深度整合。在此背景下，xAI 瞄準加密貨幣與數碼資產市場，除了是單一產品線延伸，也試圖把 24 小時運作的全球加密市場、社交情緒數據與 Starlink 提供的低延遲網絡，建立成一套橫跨地表與太空的交易與數據平台。從實務面來看，xAI 若能把加密貨幣市場作為 AI 交易模型的「試驗場」，便能在一個數據透明、24/7 交易、波動劇烈的環境中快速驗證模型能力，並將成熟的決策框架遷移到股票、外匯甚至碳權市場。
AI 交易模型正在改寫市場規則
若從市場規模觀察，xAI 此時佈局 AI 交易模型有明顯財務誘因。研究機構 Precedence Research 在 2025 年 6 月發布報告估計，全球 AI 交易平台市場在 2024 年已達約 112.6 億美元（約港幣 878.3 億元），預計到 2034 年將擴大到約 699.5 億美元（約港幣 5,456.1 億元），年複合增長率約 20%。針對加密貨幣領域，另一份 2025 年 10 月的市場報告指出，AI 加密交易機械人市場在 2024 年約為 28.8 億美元（約港幣 224.6 億元），預期到 2035 年上看 120 億美元（約港幣 936 億元），顯示在自動化與 AI 驅動策略上的支出仍處於早期成長階段。
更關鍵的趨勢是 AI 正在從輔助工具變成市場主導力量。Forbes 在 2025 年 10 月底援引流動性服務商 Liquidity Finders 的估計指出，到 2025 年 AI 可能處理接近 89% 的全球交易量，意味著市場流動性、價格發現與波動結構將愈來愈依賴演算法行為。實務數據顯示 AI 在加密貨幣領域的應用正呈爆炸性增長，根據 DappRadar 在 2025 年 6 月發布的報告，AI 相關鏈上活動自 2025 年 1 月以來激增 86%，每日有 450 萬用戶與 AI 驅動的去中心化應用互動，AI 代理項目在 2025 年已籌集 13.9 億美元（約港幣 108.4 億元），較 2024 年增長 9.4%。市場觀察家 Vivien Lin 在 2026 年初發表的 2025 年加密貨幣回顧中提出，2025 年成為加密貨幣打破傳統四年週期的一年，真正推動這一變化的是 AI，交易者學習更快、在更個人化的環境中操作，並透過簡化複雜決策的工具獲得信心。市場正進入一個「真實用戶」可能是由 AI 代理輔助的人類，甚至是自主代理本身的時代。
香港加密資產監管框架加速成形
在本區域，香港正成為全球數碼資產監管的重要樣本。香港證監會（SFC）在 2025 年 2 月推出名為「ASPIRe」的新監管路線圖，代表五大支柱：准入（Access）、保障（Safeguards）、產品（Products）、基礎設施（Infrastructure）與關係（Relationships），目標是將香港建立為虛擬資產中心。在執行層面，香港在 2025 年 1 月底向 PantherTrade 和 YAX 兩家交易所頒發了 2025 年首批加密貨幣營運牌照，使自 2024 年中以來獲批的牌照總數達到七張；自 2020 年以來，香港已正式向 11 家交易所發放牌照，目前僅允許 Bitcoin、Ethereum、Avalanche 和 Chainlink 四種加密貨幣合法交易。
更重要的是香港在 2025 年下半年大幅擴展監管範圍。2025 年 8 月 1 日，香港正式實施《穩定幣條例》，為穩定幣發行商建立新持牌監管框架，任何在香港發行穩定幣、或面向香港公眾推廣穩定幣產品的機構，必須獲得金管局頒發的牌照；監管範圍不限於香港本地發行機構，境外發行但錨定港元或面向香港市場的穩定幣同樣需要持牌。同時香港政府正式將虛擬資產場外交易平台和換匯服務納入證監會發牌監管，且不設任何過渡期，未持牌經營即屬違法，最高可處以 7 年徒刑及 500 萬港元罰款。
在 2025 年 11 月，證監會發布兩份通告，允許持牌虛擬資產交易平台（VATP）提供更廣泛產品與服務，包括移除面向專業投資者的虛擬資產 12 個月交易紀錄要求、允許分銷代幣化證券及其他數碼資產投資產品，以及為平台上未交易的資產提供託管服務。證監會在 2025 年 6 月啟動針對加密資產託管商和交易商的公眾諮詢已於 2025 年底結束，收到 101 份回應，業界普遍支持證監會計劃監管託管商和交易商，證監會稱這是完善香港監管框架以支援穩健安全虛擬資產生態系統的關鍵一步。
展望 2026 年，香港財經事務及庫務局局長許正宇表示，財經事務及庫務局與證監會計劃在 2026 年提交一份草案條例，期望能監管提供加密諮詢服務的機構。香港在 2026 年 1 月底公布的數碼資產監管框架引入嚴格虛擬資產服務發牌制度，與全球標準接軌以吸引機構投資者；「同一活動、同一監管」原則將監督擴展至非證券資產，並施加 1,000 萬港元以上的資本要求以減輕系統性風險。透過將穩定幣規則與美國及歐盟框架協調，香港減少合規摩擦，將自己定位為與新加坡和歐盟競爭的跨境加密中心。
企業應如何面對 AI 交易新時代
xAI 招募加密貨幣專家訓練 AI 交易模型，配合被 SpaceX 併購的集團重組，為全球 AI 與資本市場帶來清晰訊號：未來競爭不只在模型精度，更在於誰能同時掌握算力、數據與監管資源。對企業行政總裁、資訊科技總監與風控長而言，現在就需要評估自家在數據治理、模型風險管理與監管溝通上的準備程度，思考在「AI 交易主導九成成交量」的世界裡，該如何重新設計投資委員會與技術堆疊。
長遠來看，這次招募與 SpaceX 收購 xAI 的組合，透露出 Musk 對「太空 + 通訊 + AI + 金融」的整體佈局。xAI 與社交平台 X 的結合，使其有機會同時讀取鏈上數據與即時社群情緒，建立真正意義上的「多模態市場模型」；如今再加上加密貨幣 AI 交易模型，等於在模型輸入端加入高頻金融數據與鏈上訊號，在輸出端則可能透過 Starlink 與其他基礎設施改善執行延遲。從資本市場觀點看，SpaceX 計劃未來數年啟動 IPO，市場曾推估合併後估值有望達 1.25 兆美元（約港幣 9.75 兆元）等級；若 xAI 能在 AI 交易模型與加密資產基礎設施領域取得領先，這部分業務除了強化合併後集團的成長敘事，也可能成為未來拆分上市或發行結構性產品時的關鍵估值支柱。
對香港與亞洲企業而言，隨著本地監管框架加速成形，如何在虛擬資產合規體系下，善用 AI 交易工具提升資本效率，同時避免系統性風險，將是未來幾年的核心戰略課題。也許未來幾年，我們真正要問的問題是：當 AI 模型在太空與地面同時下單、加密貨幣與傳統資產在同一決策引擎中交會時，企業該如何在這個 AI 代理可能比人類交易員更了解市場的時代，重新定義風險、合規與競爭優勢的邊界？
資料來源：
區塊客 Blockcast
The Economic Times
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