close
業界專訪資訊保安電子商務

電子錢包競爭多威脅大? MasterCard 香港及澳門區總經理葉安娜:各有市場

近年金融科技發展很快,香港近期就有多家本地電訊商推出電子錢包服務,而中國由幾家巨頭科技公司帶動的互聯網金融更是遍及生活。過往非現金交易往往依賴信用卡,但今天支付方式百花齊放,MasterCard 的生意有否受到影響?

unwire006

 

電子支付百花齊放競爭日大

據中國速途研究院 5 月時公布的統計數據,今年首季度國內互聯網金融的支付市場規模達 9.22 萬億元。中國互聯網金融用戶規模將繼續擴大,2013 年中國互聯網金融用戶為 3.24 億人,滲透率首次超過 50%,達到 52.26%;2014 年為 4.12 億人,滲透率為 63.38%;預計 2015 年國內的互聯網金融用戶將達到 4.89億人,滲透率達到 71.91%,估計到 2016 年將達到 5.33 億人,滲透率將達 74.03%。

除了中國,金融科技(FinTech)在全球均是熱門話題。不說遠的,香港在上兩星期已有兩家電訊商宣布推出其電子錢包方案,競相爭逐電子支付市場。而 MasterCard 早前也在香港推出了其 MasterPass 服務,希望加快消費者付款流程並提高保安水平。

Tap & Go 的支付模式,香港人其實並不陌生,八達通已是。不過隨著消費由線下轉到線上,跨越兩者的支付方式也愈來愈多,以香港人有機會用到的,就有八達通、支付寶、VISA Paywave、MasterPass 等,而未來還可能會有 Apple Pay、Android Pay 和 Samsung Pay 等,如再計算剛剛面世的 PCCW 拍住賞和數碼通的 KISS,選擇其實不少。

unwire001

 

MasterCard 一直走在創新前線

大約十多年前吧,在網上購物幾乎都只能透過信用卡一種方式,後來有 PayPal 出現,但直到近年才湧現一堆新的支付方式。過往信用卡是非現金交易的重要渠道,但現在能取代方式愈來愈多,再加上 P2P 借貸的出現,不論是否預支消費都已經不太需要信用卡,這時代趨勢對 MasterCard 有沒有影響?

MasterCard 香港及澳門區總經理葉安娜接受 Unwire.pro 專訪時表示,MasterCard 在金融科技領域一直走在創新前線,並不會因為有後進的出現就感受到威脅。她強調 MasterCard 具有國際性的優勢,不會單看一兩個市場:「MasterCard 在全球 210 多個國家通行,多達 3,900 萬個商戶點接受 MasterCard 消費,並非只能在香港使用,這優勢是其他對手無法取代的。」

以淘寶為例,大家都知道最方便的方式是使用阿里同系的支付寶,不過據淘寶官方資料顯示,接納的支付方式除了支付寶外還有銀聯、VISA、MasterCard、PPS 和八達通。而回到 eBay 的話則支援 PayPal、信用卡,以至支票和銀行本票。

不管是在哪個平台,信用卡支付方式從不會缺席。雖說 Unwire.pro 也報導過 Stripe Checkout 開始正式支援支付寶,但要去到取代信用卡的地方還言之尚早。不過,也許 MasterCard 也理解到網上交易競爭很大,因此葉安娜也同意 MasterPass 是因應這市場而推出的新服務,希望提高競爭力。

 

MasterPass 切入電子錢包領域

MasterPass 之前也已經報導過,透過獨立的支付渠道來加快付款流程和提高保安。以前網購時即使可用信用卡付款,但就要看網站本身的保安水平,而 MasterPass 因為是獨立協議,交易都在 MasterCard 的環境下進行,因此能確保有更高的保安水平。

MasterPass 也讓消費者預設好信用卡資料和送貨地址,因此當消費時就能輕按幾步便完成消費,在網購甚至手機購物盛行的今天,會方便消費加快流程並減除在手機畫面輸入地址的不便。另一方面則是葉安娜強調的普及性,因為 MasterPass 是通行國際的,不管是在淘寶還是外國網購都用得上,非常簡單方便。

葉安娜不同意 MasterPass 是因應其他如 PayPal 或支付寶而推出,但就認為市場確實有此需求。由於消費者在網上消費愈來愈普遍,但又擔心保安問題,MasterPass 能同時解決安全和方便性,而且通行全球不同網上商店,能為消費者帶來更多好處。

「網上購物著重安全,如果消費者得不到保障就很難安心購物。MasterCard 與全球銀行均有合作,由他們提供的信用卡服務最具安全保證,也得到消費者信賴。而 MasterCard 品牌歷史悠久,客戶可以放心在全球不同國家使用我們的服務,因此我們不用著意於一兩個市場。」她說。

unwire007

 

八達通小額、信用卡大額 各自分工

據八達通官方數據,目前在香港的普及率超過九成,這個 97 年誕生的系統基本上已是香港人生活的必需品。其實不論是 VISA 還是 MasterCard,都嘗試過打開香港的市場感應式支付市場,但始終沒能真正打破八達通的地位。其實類似的情況還有日本,由於本身的電子支付市場成熟,令外來者很難有成長空間。

八達通很多的都是小額消費,但用上信用卡的都是較大額的,她覺得兩者沒有直接競爭。雖然八達通市佔很高,始終推出時間比較早,而 MasterCard 也跟 759 等商戶合作推廣,近月的新增使用數字很好,她不覺得有 Winner take all 的現象。

其實筆者也有用八達通自動增值,使用的也是 MasterCard,MasterCard 會否覺得即使不是最終端交易方式,只要背後仍是使用 MasterCard 來付款也沒關係?畢竟 Apple Pay 也是 MasterCard 的合作伙伴。不過葉安娜對此不置可否,她認為信用卡始終跟其他電子錢包不同,不認同「MasterCard 做輔助也可以」,只是大家的角色不同而已。

 

教育市場和消費者也一樣挑戰

反觀美國,原來因為之前缺乏 Tap & Go 的消費模式,感覺非常新鮮,像 Apple Pay 就推出後立即風行。問到 MasterCard 是否認為香港在感應式消費方面「很難做」,葉安娜表示不同市場做法不一樣,就算美國能夠瞬間讓感應式推行,但不代表這就「不難做」。

「其實一個對感應式支付剛剛接觸的市場也不見得容易做,因為你也要教育市場,既要讓消費者習慣使用,更要教育零售商店接受並使用,這也是艱難的過程。我不認為香港的市場就是紅海,畢竟香港消費者也會旅行,去倫敦坐的士也可以用 MasterPass,這種體驗在全球都享用的到,對香港消費者也是吸引力。」她說。

那市場成熟度會否影響新服務在特定市場的先後次序?畢竟要在美國、澳洲推行 Tap & Go 搶市佔容易得多,來到香港卻要用更多優惠去跟八達通競爭。葉安娜坦言這不是他們考慮的因素:「香港不可能每件事都第一,要考慮因素也很多。不過香港在亞太市場算是優先的,MasterPass 雖然不是亞洲首個市場,但也算是較優先的。」

masterpass_apple_pay-923x700

 

金融科技好處不應只限於富裕人家

不談生意,改談創新。如果有留意近期 Unwire.pro 的報導,應留意到不少有關利用生物特微識別的金融科技,而其中也經常看到有 MasterCard 的身影。原來 MasterCard 在全球各地都設有研究中心,各自在不同的領域研究,除了臉容辨識指紋識認一類外,其實還有不同的科技創新。

筆者本來想追問多點有關指紋識別和人臉識別方面的科技進度,可惜葉安娜表示由於是尚在研發中的技術,沒有太多資料可以透露,不過就分享了一些 MasterCard 在一些較被人忽略的科技應用。其中一個是跟聯合國合作為敘利亞難民提供的電子消費券計劃。

葉安娜指並不是只有活在富裕地區的人,才能享受到金融科技的好處,即使是最貧窮的人也能受益。在紛亂地區現金不僅容易遺失,更可能會成為盜賊的目標。難民與其手持現金,倒不如使用電子錢包來得安全可靠。 聯合國世界糧食計劃署就跟 MasterCard 合作,難民只需手持電子卡在黎巴嫩商店兌換食物。

黎巴嫩的敘利亞難民家庭會獲發電子卡以取代的紙質現金券,各家庭會定期收到等值 27 美元的卡,可用於在參與計劃的當地商店兌換各種物品,這讓他們能購買真正需要的糧食,而不是糧食配給。另一方面此舉也能帶動當地經濟,因為糧食配給只是從外帶來食物,並沒有讓當地所有人都受惠。

unwire008

 

消費者毋須擔心 RFID 晶片外洩信用卡資料

另一個消費者關心的應該會是保安方面的技術研究。葉安娜表示 MasterCard 非常了解消費者關心保安,畢竟這關乎的是個人財產,而 MasterCard 至今亦一直是這方面的創新者。而 MasterCard 在英國亦設立了研究所,任務只有一個,就是全力駭入 MasterCard 的系統,從而比黑客更早找出系統問題加以改善。

她亦提到在 10 多年前全球都出現「假卡」的恐慌,這是因為以前單靠磁帶的技術已無法阻止犯罪集團。而 MasterCard 當時就聯同其他發卡機構,開發出 EMV 技術規格,亦即是今天常見的晶片卡。EMV 是 Europay、MasterCard 和 VISA 的首字母組合,後來 Europay 亦併入到 MasterCard,而 EMV 後來亦加入了 JCB 卡、美國運通和中國銀聯等發卡機構,今天已是業界公認的標準規範。

最近香港政府有意為新的智能身份證加入 RFID 晶片,其實現在亦有信用卡已內置感應晶片,有些消費者會用金屬卡套以阻隔訊號。不過葉安娜就覺得消費者太多慮,因為就算讀取到 RFID 訊息也只能偷到卡號這些表面資料,不配合內置晶片其實不能做到什麼,MasterCard 同樣擔心保安問題而會排除各種漏洞,因此消費者不需要為此擔心。

 

黑客松比賽激盪創新想法

除自行研究外,MasterCard 也很鼓勵民間其他開發者使用 MasterCard 提供的 API 來開發應用。MasterCard 過去一年舉行了黑客松比賽(Hackathon),內容其實並不限於金融科技,希望透過「Masters of Code」全球程式開發人員大賽激盪更多新的想法,今年 3 月時香港站的比賽就以女性於科技領域的發展為重點。

參賽人員要利用 MasterCard 的 API 編製 Prototype 程式,除要展示巧妙的程式編寫和設計能力外,亦要闡明清晰的商業用途,葉安娜指愈採用得多 MasterCard 的 API,得分亦愈高,而各地區優勝者將可出席矽谷的「Masters of Code」終極大賽。

葉安娜表示 MasterCard 一向專注創新,而作為國際性的支付科技公司,MasterCard 除致力為客戶、合作夥伴和消費者帶來優勢外,更肩負起以創意建立新業務、提升消費者體驗及促進全球經濟發展的責任。她認為 MasterCard 不能不跟隨科技一起與時並進,透過黑客松比賽可讓更多創新想法誕生,造福更多消費者。

unwire009

 

更正啟示 – 有關文章標題以此更新版本為準

 

Tags :mastercardmasterpassMobile Payment流動置頂
Boris Lee

The authorBoris Lee

Unwire Pro 資深編輯,在企業 IT 科技報道範疇有十多年經驗。近年專注報導香港初創企業、本地資訊科技業界發展。

Leave a Response